Financiële planning

Balanceren en afwegen...
 

Privé versus zakelijk

Bij ondernemers zijn de persoonlijke en zakelijke financiën met elkaar verweven. Omdat uw focus in de eerste plaats gericht is op uw onderneming, ontsnappen de privéfinanciën mogelijk aan uw aandacht:

• Hoe staat u ervoor als u met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt?
• Kunt u echt stoppen met werken op het moment dat u dat wilt of zit uw vermogen vast in uw onderneming?
• Welk inkomen heeft uw partner als u overlijdt?
• Bij een directeur-grootaandeelhouder (dga) geven wij bovendien extra aandacht aan uw financiële positie in de bv en privé, nu en later.

Samen met u kunnen wij, op basis van uw huidige voorzieningen en wensen, een persoonlijk financieel plan opstellen. Of u nu ondernemer bent of een particulier, wij geven u graag een financieel planningsadvies.
 

Financiële planning kan op veel gebieden van nut zijn, zoals:

• kiezen van de juiste bedrijfsvorm
• beleggen in of buiten de onderneming
• vermogensoverdracht aan de kinderen
• financiële planning bij echtscheiding

 

Onze werkwijze

Bij het geven van een financieel planningsadvies werken we als volgt: we brengen uw fiscale- en financiële situatie in kaart, zowel zakelijk als privé, van daaruit beoordelen wij:

• of uw wensen gerealiseerd kunnen worden
• welke risico's u loopt
• of er fiscale en/of financiële voordelen te behalen zijn door het maken van een goed financieel plan.

Doordat wij de titel gecertificeerd financieel planner mogen voeren, bent u verzekerd van:

• alle soorten van financiële planning
• medewerkers in het bezit van diploma van Federatie Financieel Planners
• actuele kennis door permanente educatie

Wij helpen u de juiste balans te vinden door de inzet van juiste mensen en middelen.